Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения возможных катастрофических взрывов складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Их задачей является обнаружение расположения завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Для получения данных о местонахождении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с заклятым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и сейчас управляет заводом и концлагерем, где на живых людях проводят эксперименты с опасными химикатами. Журавлёв вступает в ожесточённое противостояние с Исимурой, так как японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища с химическим оружием, расположенные под заводом.