В 1895 году Нижний Новгород погрузился в волну ожидания перед главным торговым собранием года — ярмаркой. Однако спокойствие и процветание городского общества были резко нарушены: произошло резонансное убийство, унесшее жизнь самого состоятельного и влиятельного человека города, предводителя губернского дворянства Нефедьева. В расследование запутанного преступления включается детектив Алексей Лыков, работающий в сыске. Погружаясь всё глубже в расследование, он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его представления о зле. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыкову приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.